중소기업 회사채 발행 지원 스케일업금융 자격요건, 신청방법 정리

 

안녕하세요 러송입니다.

 

중소기업의 경우 성장 잠재력은 있지만 신용이 낮아 회사채 발행이 어려워 자금 확보에 어려움을 겪는 경우가 있습니다.

 

정부에서는 이러한 중소기업을 위한 제도를 마련하고 있는데요.

스케일업금융

 

오늘은 스케일업금융(중소기업 회사채 발행 지원)에 대해 알아보겠습니다.

 

목차

1. 스케일업금융이란?
2. 스케일업금융 자격요건
3. 스케일업금융 신청방법
4. 마치며

 

1. 스케일업금융이란?

스케일업금융이란 자체 신용으로 회사채 발행이 어려운 중소기업이 직접금융 시장을 통해 자금을 조달할 수 있도록 지원하는 사업입니다.

 * 자산유동화 방식을 통해 회사채 발행 지원

스케일업금융 발행구조

 

 

2. 스케일업금융 자격요건

지원대상은 「중소기업기본법」상의 중소기업으로 신용평가등급 B+ 이상인 기업입니다.

 * 신용등급은 발행기업의 2개 신용평가회사 회사채 신용등급 중 하위등급을 적용

 

지원제외기업은 아래와 같습니다.

 - 휴·폐업 중인 기업

 - 세금을 체납중인 기업

 - 한국신용정보원의 ｢일반신용정보관리규약｣에 따라 연체, 대위변제·대지급, 부도, 관련인, 금융질서문란, 회생·파산 등의 정보가 등록되어 있는 기업

 - 정책자금 융자제외 대상 업종을 영위하는 기업

  * 사행산업, 정부 등 공공부문에서 직·간접적으로 운영·지원하는 업종, 고소득 및 자금조달이 상대적으로 용이한 업종

 - ｢소상공인 보호 및 지원에 관한 법률｣에 따른 소상공인

  * 예외 : 제조업, 혁신성장·초격차·신산업, 그린을 영위하는 소상공인, 사회적경제기업(예비사회적기업, 협동조합, 마을기업, 자활기업) 중 소상공인, 협동화사업 추진주체인 협동조합 중 소상공인

 - 최근 3년 이내 정책자금 제3자 부당 개입 등 허위·부정한 방법으로 융자신청한 기업

 - 최근 3년 이내 사업장 임대 등 정책자금 지원시설의 목적 외 사용한 기업

 - 최근 1년 이내 약속어음 감축특약 미이행 기업

 - 최근 3년 이내 중소벤처기업부 소관 정부 연구개발비의 위법 또는 부당한 사용으로 지원금 환수 등 제재조치 된 기업

 - 임직원의 자금횡령 등 기업 경영과 관련하여 사회적 물의를 일으킨 기업

 - 기업심사에서 탈락한 기업으로 6개월이 경과되지 아니한 기업

  * 예외 : 신청연도가 다른 경우, 실질기업주 변경 등 기업경영상 중대한 변동이 있는 경우(추가 1회에 한함), 투융자심의위원회 및 스케일업금융 선정심사에서 탈락 후 다시 신청하는 경우

 

회사채 발행형태는 일반사채(SB)와 신주인수권부사채(BW)로 아래와 같습니다.

회사채 종류	구 조
일반사채(SB)	표면이율에 따라 이자를 일정기간 나누어 지급하고 정해진 만기에 원금을 상환하는 전형적인 형태의 채권
신주인수권부사채(BW)	발행회사의 주식을 매입할 수 있는 권리가 부여된 사채

 * 신주인수권부사채(BW)는 신청기업 대상으로 상장 가능성 등을 고려하여 제한적으로 발행

 

회사채의 만기 및 상환조건은 5년 만기 선급이표채로 원금균등분할상환 조건입니다.

 * 이자지급 주기는 진행상황에 따라 결정

 

신용등급별 발행금리는 아래와 같습니다.

구분	BBB- 등급	BB+ 등급	BB0 등급	BB- 등급	B+ 등급
일반사채(SB)	6.051%	6.251%	6.551%	7.051%	7.751%
신주인수권부사채(BW)	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%

 * 상기 금리수준은 ’23.02.14일자 한국금융투자협회 채권시가평가기준수익률을 기준으로 신용등급별 가산금리를 적용(발행시점 기준수익률에 따라 변동됨)

 

기업당 발행한도는 60억원 ~ 120억원으로 중소기업 신용평가등급에 따라 차등 발행됩니다.

 * 발행한도는 발행예정금액을 포함한 잔액기준으로 적용

 

 

3. 스케일업금융 신청방법

신청은 중소벤처기업진흥공단 홈페이지에서 온라인 상담예약을 신청하고 상담 후 관할 지역본(지)부와 상담한 뒤 중소벤처기업진흥공단 홈페이지에서 신청을 합니다.

중소벤처기업진흥공단 (kosmes.or.kr)

중소벤처기업진흥공단

 

유의사항은 아래와 같습니다.

 - 2020년 스케일업금융 지원기업은 신청 불가(2023년 하반기 예정된 차환발행 지원프로그램에 참여 가능)

 - 회사채 신용등급은 기업 심사과정에서 부여되므로 신용등급이 없는 기업도 신청 가능

 - 기업심사 및 선정과정을 통해 발행형태가 변경될 수 있고 지원금액이 신청금액에 미치지 못할 수 있음

 - 기업심사 과정에서 신용평가사, 회계법인 등에서 별도 자료요청을 할 수 있음

 - 참여기업 비용부담 : 신용평가수수료(2개사), 주관증권사 회사채 인수수수료(발행액 0.15%), 채권등록수수료 등

 - 회사채 발행기업의 경우 후순위증권 일부(회사채 발행금액의 5% 내외) 인수 예정

 

자세한 사항은 중소기업 통합콜센터(☎1357) 또는 정책자금 안내 콜센터(☎1811-3655)로 문의하시면 됩니다.

 

 

4. 마치며

오늘은 스케일업금융에 대해 알아보았습니다.

 

올해의 경우 1차에서 이미 지원예정 금액의 10배가 넘는 신청이 있었다고 하는데 추가 신청 또는 내년에도 모집을 받을 예정이니 잘 준비하셔서 지원을 받으면 좋을듯합니다.

 

이상으로 글을 마치겠습니다.

 

아래의 글도 참고하시기 바랍니다.

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읽어주셔서 감사합니다.